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石药恩必普专利危机下却大涨10%,AZ安达唐同比涨60%,跨国药企有所复苏,2022Q3院...

2022-11-24 21:52 发布者:论坛蒲友

在2022年第三季度,中国医院医药市场有所恢复,但本土药企与跨国药企的发展趋势差异愈发明显。


11月22日,IQVIA公布了今年第三季度中国医院医药市场回顾。总体来看,继第二季度同比下降5.8%之后,第三季度中国医院医药市场有所恢复,但同比仍略有下降,总销售额季度同比增长率为-0.5%,但该季度的MAT总销售额同比持平,表现平稳。


尽管与以往不同的是,IQVIA在第三季度的回顾中并没有披露详细的销售额数字以及医院药品供应商名单,但依旧可以从趋势上看出,本土药企与跨国药企的发展趋势差异愈发明显。


从市场表现来看,在第三季度,本土药企和跨国药企的销售业绩较上个季度都有所复苏,本土药企销售额同比增长0.7%,跨国药企销售额同比下降3.6%;从MAT年销售额来看,本土药企销售额同比增长1.2%,跨国药企销售额同比下降3.0%


从产品的季度销售额来看,恩必普、舒普深和加罗宁依旧霸榜前三,恩必普也继续延续第二季度的优势达到了超过10个百分点的MAT同比增长率。另外,得益于纳入国家医保所带来的红利,安达唐犹如一匹“黑马”,今年首次进入IQVIA评选出来的医院用药十大主要产品名列,MAT同比增长率高达59.5%。


01

本土药企继续发力


继第一季度MAT同比增长率-10.2%,第二季度MAT同比增长率-1.5%之后,石药的恩必普在第三季度终于达到了10.5%的高增长,并且继续保持了榜首的位置。


据悉,恩必普在2021年销售额与2020年持平,石药并未披露具体销售额,但2020年恩必普销售额较上年同期增加17.4%。


但石药在2021年年报中表示,恩必普再度降价进入2021年医保目录后销量呈现快速放量趋势。网传的石药今年一季度投资者交流纪要中显示,恩必普降价后新医院的开发快速放量,尤其在县级医院增长较快,同时新开发的互联网医院销量也呈现井喷增长。


然而,第三季度的高增长或许已经是石药集团努力进行产品生命周期管理的结果。有消息称,恩必普的专利将于2024年到期。针对专利到期问题,石药集团也做好了生命周期管理的准备,其2022年中报显示,将继续推动县级及乡镇地区的市场下沉,并加强推广门诊处方及开拓OTC市场,维持产品的平稳增长。同时也将积极拓展产品适应证的申报。


此外,石药也在积极布局新产品以分散恩必普专利到期的风险。今年2月,石药通过收购珠海至凡获得了广州铭康生物的51%股权。据悉,铭康生物拥有自主知识产权的注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂主要用于急性心肌梗死发病6小时以内患者的治疗。这起收购被业界认为是石药为抵御恩必普专利到期后所做的准备。


齐鲁的安可达在第三季度不复前两季度的超高增长,MAT同比增长率只有15.6%,但也在十大药品中增速靠前。自2019年,齐鲁的安可达作为国产首款贝伐珠单款生物类似药上市之后,得到了迅速放量,仅用了一年多的时间,在2021年就登上了IQVIA的医院用药十大主要产品名列。有数据显示,安可达上市后首年(2020年)销售额便达到12亿,2021年直冲35亿,同比增长184%,市场份额达到57%,远超过罗氏原研。


沈阳三生的特比澳也是IQVIA医院用药十大主要产品名单的“常客”。根据三生制药2022年中报披露,特比澳特比澳为当今全球唯一商业化的重组人血小板生成素(“rhTPO”)产品,根据IQVIA统计,2022年上半年,按销售额计,特比澳在中国内地血小板减少症治疗市场的份额为66.0%。凭借两款rhEPO产品,三生制药一直为国内rhEPO市场龙头,于2022年上半年共占市场份额44.1%。


此外,三生制药还估计,特比澳于血小板减少症三生制药已经提交了特比澳用于治疗儿童或青少年的持续性或慢性原发免疫性血小板减少症的NDA并计划特比澳在海外多个国家的提交上市申请。


02

跨国药企增势堪忧


尽管集采、国谈等政策正在倒逼跨国药企向院外市场扩张,但跨国药企也不得不直面一个问题:增长后劲不足。


从IQVIA的数据中很明显可以看到,第三季度本土药企迎来增长的时候,跨国企业销售额同比下降3.6%;跨国企业的MAT年销售额同比下降3.0%。其中罗氏(基因泰克)的赫赛汀MAT同比下滑达到10.1%。


但也并非全是坏消息,除了下滑幅度减小,进入十大药品名单的药品MAT同比增长率也可以看出,跨国药企的销售额业绩较上个季度有所复苏。AZ可以称得上是第三季度产品销售的大赢家,有三款产品进入榜单。其中,AZ的泰瑞沙、诺雷得在第三季度MAT同比增长率为7%和3.8%,这两个数字在第二季度分别为-4.9%和-3.1%。


据悉,泰瑞沙(奥希替尼)是一款EGFR三代靶向药,非小细胞性肺癌(NSCLC)成人患者的治疗,是阿斯利康在国内的第一大产品。有数据显示,2018年通过谈判降价79%进入医保目录之后,奥希替尼在院内市场增长近10倍。今年,泰瑞沙依旧要面临国谈的考验。诺雷得(戈舍瑞林)是一种合成的、促黄体生成素释放激素的类似物,长期使用可抑制垂体的促黄体生成激素的分泌。绿叶制药研发的注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球(LY01005)用于治疗乳腺癌的上市申请已获得中国国家药品监督管理局药品审评中心受理。


值得注意的是,拜耳的降压药拜新同(硝苯地平控释片)在第三季度跌出了榜单,AZ的糖尿病用药安达唐(达格列净片)却以第十名登上了榜单,MAT同比销售增长率为59.5%,是榜单中增长最高的产品。


根据拜耳第二季度财报,拜新同是其全球最畅销的产品之一,第二季度销售额约为2.12亿欧元,该产品也是其在中国市场上销售最强劲的产品之一。但值得关注的是,硝苯地平控释片已经于今年7月进入到了第七批集采中,合肥立方制药以最低价4.87元/盒(30mg*14)中标,拜耳并不在中标企业之列。


AZ的安达唐曾因在医保谈判中价格从5.62元砍到了全球最低价4.36元而出圈,该产品也作为目录内非独家产品出现在今年医保目录调整名单中。


此外,辉瑞的舒普深也保持了前两季度的高增长,在第三季度MAT同比增长了18.9%,在整个榜单中增长率名列前茅。


注:


销售额:百张床位以上医院销售额,以医院采购价计算,下同


MAT销售额(滚动全年数据):指定时间点往前追溯12个月的数据总和,此处指2021年第四季度到2022年第三季度的销售额


参考资料:

IQVIA《2022年第三季度中国医院医药市场回顾》



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