单体药店，会「消亡」？

商务部发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出了多个有关药店市场的发展目标，其中之一便是——到2025年药品零售连锁率接近70%。

那么，如今2024年已经走到一半，距离这一目标还有多少差距？

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距离70%连锁率还差12.19个百分点

首先来看近三年来全国药店连锁率的变化——

国家药监局发布的《药品监督管理统计年度数据》显示，2021年全国药店数量为58.96万家，连锁门店33.74万家，单体药店25.23万家，连锁率为57.23%。

2022年全国药店数量为62.33万家，连锁门店36万家，单体药店26.33万家，连锁率57.76%。

2023年全国药店数量为66.7万家，连锁门店38.56万家，单体药店28.14万家，连锁率57.81%。

2022年的连锁率比2021年增长了0.53个百分点，主要由于连锁门店的增长数量多于单体药店——2022年连锁门店比2021年增长了约2.26万家，单体药店增长了1.1万家，两类药店的数量增长差距达1.16万家，因此连锁率也有一定提升。

反观2023年的连锁率，比2022年提高了约0.05个百分点，对比2022年的增长幅度减少了0.48个百分点，主要是这一年单体药店增幅大于连锁门店。

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单体药店生存能力强的地区

有何特点？

单体药店生存能力较强的地区主要有两类，一类是经济发达地区，能为药店生存发展提供足够的空间。

以广东为例，2021年-2023年间，广东的连锁率分别为41.3%、45.47%、47.5%，保持了逐年上升趋势，但仍低于全国57.8%的平均水平。

再看具体的药店数量——

2021年广东连锁总部528家、门店23092家（平均规模43.73家），单体药店32696家，共55788家；

2022年广东连锁总部581家、门店28282家（平均规模48家），单体药店33915家，共62197家；

2023年广东连锁总部612家、门店32273家（平均规模52家），单体药店35670家，共67943家。

广东的连锁率之所以保持在低位，其中一个原因便是广东经济发达、人口众多，市场潜力大，因此单体药店有充足的生存空间，基数较大。

单体药店不仅总数多于连锁药店，其2022-2023年间仍保持了1219家、1755家的增长。即便广东有不少大连锁盘踞，但仍难在短期内改变广东“单体多过连锁”的格局。

不过，这特点并非绝对，上海便是例外之一。

上海的连锁率一直处于高位水平，2021年-2023年间缓慢上升，分别为91.9%、92%、92.2%。最大的原因是其竞争格局已基本确定，即被数家国营连锁和上市连锁（益丰）划分完毕。

若没有一家独大或者几家强势连锁划定市场竞争格局，当地单体药店的生存能力普遍较强。

第二类则是经济相对欠发达地区，其原因之一是市场有限，大连锁涉足较少，本土连锁和单体药店发展还处在较为初期的阶段。其中的代表有内蒙古、吉林、福建、江西、重庆、贵州、西藏、陕西、甘肃等。

以江西和福建为例，2021-2023年江西的连锁率分别为44.76%、51%、48.74%，福建三年的连锁率分别为43.17%、43.38%、42.45%，总体来看，两个省份的连锁率都处在低位。

再对比门店数量的增长，2023年江西和福建的连锁门店的增长都低于单体药店，江西与福建的连锁分别增加89家和211家，单体分别增加740家和536家——这说明本土连锁的竞争力不强。

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政策东风+市场倒逼

还需多长时间达标？

为实现连锁率70%的目标，未来行业会有哪些动作？

从政策环境来看，多地文件传达出鼓励连锁并购和发展加盟的信号。

2022年6月，河北省药监局印发《关于支持药品零售连锁企业发展的意见》，首次放开药店连锁加盟，推出26条创新举措支持鼓励全省药品零售连锁企业发展。

2024年5月，安徽省马鞍山市市场监管局、市医保局联合印发《支持鼓励药品零售连锁企业创新发展意见（试行）》，鼓励药品零售连锁企业开办或兼并重组其他药品零售（连锁）企业、单体零售药店，提高药品零售连锁率。

从市场环境来看，随着连锁门店逐年增长，单体药店转向加盟的趋势也更加明显。

截至2023年12月底，六大民营上市连锁中的老百姓、大参林、益丰、一心堂门店数量均已突破万家，分别为13574家、14074家、13250家、10255家。第二梯队的漱玉平民和健之佳门店数量分别为7337家、5116家，均已突破5000家。

国大药房的门店数量为10516家，九州通好药师大药房门店突破21000家，华人健康门店数量为1386家，达嘉维康门店数量为1400余家。

短期来看，这些大连锁并购和加盟的步伐并不会停止，老百姓、大参林、益丰等大连锁跨过“万店”门槛后，对加盟业务的发展投入变大，试图拉拢更多的“盟友”，巩固市场的同时扩张地盘。

而处在上市新贵梯队的华人健康、达嘉维康仍然在“买买买”。例如华人健康子公司安徽国胜拟通过支付现金约1.06亿元的方式，买下六安市平安大药房连锁有限公司80%股权，涉及103家药品零售门店。

在此背景下，单体药店生存空间会变得更加有限。

此外，在O2O和医保门诊统筹等新赛道的角逐上，大连锁有着充分优势，相对而言，单体药店则大多持观望态度，竞争优势微弱。或许，全国药店连锁率最终有望实现70%的目标，只是花费的时间长短问题。

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